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Client Service Manager

雇主

Heffernan Financial

地点

Contra Costa County · 美国

待遇

$78,359-$78,359/year

工作模式

线下

截止日期

1月5日

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岗位摘要

Support the Wealth Manager by preparing financial plans, conducting portfolio reviews, and developin

岗位职责

Job Description Job Description DescriptionThe Client Service Associate plays a vital role in supporting the Wealth Manager by delivering excellent financial planning and investment management services to clients. This individual helps prepare detailed financial plans, conduct portfolio reviews, and develop client meeting materials—ensuring a consistent, high-quality experience for every client household served. Key Responsibilities Client Meeting Preparation & Follow-Up Prepare and update cli…

申请条件

- 支持财富管理师，提供财务规划和投资管理服务
- 准备详细的财务计划
- 进行投资组合审查
- 开发客户会议材料
- 确保为每个客户家庭提供一致、高质量的服务体验
- 准备和更新客户会议相关资料
- 跟进客户会议后续事项

雇主简介

Heffernan Financial provides financial planning and investment management services to clients, with a focus on wealth management.

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数据来源：Adzuna

岗位信息来源于公开渠道，版权归原作者所有

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